Much Ado About Mutton
O lobo mau está faminto e decide que costeletas de cordeiro seriam o prato ideal. Para isso, tenta sequestrar dois sobrinhos branquinhos de Tio Blackie, que rapidamente reage, derrota o lobo e salva os pequenos. Mas o apetite do lobo não diminui: ele se disfarça de Menino Azul na esperança de capturar um novo cordeirinho — sem sucesso. Mesmo assim, é bem provável que ele já esteja planejando seu próximo disfarce... talvez como a própria Bo-Peep. Uma fábula cômica sobre persistência faminta e a proteção feroz da família.
Direção
Dave Tendlar, Izzy Sparber
Elenco
Sid Raymond, Cecil Roy, Arnold Stang